Les actions plongent au plus bas depuis mars 2021, le S&P clôture en dessous de 4 000

Les actions américaines ont chuté lundi pour prolonger les pertes de la semaine dernière alors que les investisseurs attendent plus de données sur l’inflation et les bénéfices cette semaine pour évaluer la vigueur de l’économie et les bénéfices des entreprises alors que la Fed continue de resserrer sa politique monétaire.

Le S&P 500 a chuté de plus de 3 % et a clôturé en dessous de 4 000, clôturant à son plus bas niveau depuis mars 2021. Le Nasdaq Composite a chuté de 4,3 % alors que les actions technologiques subissaient une pression renouvelée. Et le Dow a lâché plus de 650 points, soit 2%, pour s’établir à 32 245,70.

Une combinaison de préoccupations concernant la géopolitique, le COVID-19 et les fronts inflationnistes a pesé lourdement sur les actifs à risque ces dernières semaines, déclenchant la volatilité des actions, des crypto-monnaies et des matières premières. L’indice de volatilité CBOE, ou VIX, a grimpé au-dessus de 34, soit bien au-dessus de sa moyenne à long terme d’environ 20.

“Le chemin de la moindre résistance pour les marchés boursiers mondiaux pour commencer la semaine reste plus bas. L’accent reste mis sur l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la guerre en Ukraine”, a déclaré Brian Price, responsable de la gestion des investissements au Commonwealth Financial Network. Lundi dans un e-mail. “Les facteurs unificateurs des chaînes d’approvisionnement serrées résultant de la politique zéro COVID de la Chine et de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires due à la guerre en Ukraine provoquent des craintes inflationnistes qui déclenchent un abandon des actifs risqués. Le marché manque de catalyseurs positifs importants” En ce moment , donc nous commençons la semaine sous pression. Ce n’est pas surprenant.”

Investisseurs cette semaine Plus de données attendues sur la situation de l’inflation aux États-UnisCela aidera à montrer à quel point la Fed doit être plus agressive pour contenir les pressions croissantes sur les prix. Pour avril, l’indice des prix à la consommation (IPC) de mercredi et l’indice des prix à la production (IPP) de jeudi devraient montrer un ralentissement des hausses de prix.

Ces données interviendront après la dernière décision de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui s’est heurtée à une volatilité accrue des actifs à risque. Les actions ont augmenté puis chuté, et les rendements du Trésor ont augmenté à la suite de la décision de politique monétaire alors que les investisseurs évaluent si les outils dont dispose la banque centrale seront suffisants pour empêcher l’inflation de se stabiliser davantage tout en protégeant la croissance économique.

C’est comme, “Nous savions que la Fed allait augmenter les taux d’intérêt de 50 points de base – c’était la hausse dont on parlait le plus dans l’histoire de l’humanité. Mais les marchés étaient convaincus. Et ils l’ont finalement fait, et c’est tout, c’est fini. ” Eric Diton, président et directeur général de Wealth Alliance, a déclaré vendredi à Yahoo Finance Live. “Et donc vous avez beaucoup de couverture courte et vous avez un gros rallye.”

“Ce n’était pas la vraie affaire. La vraie affaire était ce qui a suivi … et il y a énormément d’incertitude là-bas”, a-t-il ajouté. “Oui, nous savons que la Fed va l’augmenter. Combien d’autres vont-elles augmenter ? Il y a une grande différence entre les taux d’intérêt et le taux d’inflation. La Fed devra-t-elle monter à 6 % ou 7 % ? Le pourcentage ou baisse de l’inflation ? , Vont-ils se rencontrer au milieu ? Cette incertitude est l’un des principaux facteurs qui maintiennent ce marché à la baisse. »

D’autres inquiétudes concernant la croissance économique ont également augmenté récemment, car la guerre de la Russie en Ukraine et les nouvelles quarantaines liées aux virus en Chine suscitent des inquiétudes quant à de nouvelles perturbations permanentes de la chaîne d’approvisionnement. De nombreux stratèges ont convenu que le prochain mouvement du marché serait motivé par la réponse de la Fed à l’inflation dans cet environnement.

“À l’avenir, la trajectoire du marché dépendra de la lutte de la Fed contre l’inflation”, a déclaré David Kostin, stratège en chef des actions américaines de Goldman Sachs, dans une note. “Dans notre cas de base, l’impact négatif sur les valorisations des taux réels plus élevés sera partiellement compensé par un écart de rendement qui se rétrécit. Si le risque de récession augmente, les taux d’intérêt pourraient baisser, mais pas suffisamment pour empêcher les prix des actions multiples de baisser davantage. “

Pendant ce temps, la saison des résultats se poursuit cette semaine avec de grands noms dont Disney (DENTS), Peloton (PTON) et Rivian Automotive (RIVE) pour rapporter les résultats. Selon FactSet, 85% des composants du S&P 500 ont jusqu’à présent rapporté de vrais résultats. Vendredi, le taux de croissance attendu des bénéfices pour le S&P 500 était de 9,1 % et, s’il se maintenait, il représenterait la plus faible augmentation de l’indice depuis le quatrième trimestre 2020, tombant en dessous du taux de croissance moyen sur cinq ans de 15,0 %. .

16 h 05 ET: Les actions chutent au plus bas depuis mars 2021 alors que la pression de vente augmente: le S&P 500 s’effondre de 3,2% en dessous de 4000

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 16 h 05 HE :

  • S&P500 (^GSPC): -132,10 (-3,20%) – 3 991,24

  • Dow (^ DJI): -653,67 (-1,99%) – 32 245,70

  • Nasdaq (^IXIC): Entre -521,41 (-4,29%) et 11 623,25

  • cru (CL=F): -7.40$ (-6.74%) à 102.37$ le baril

  • or (GK=F): -29,90$ (-1,59%) à 1 852,90$ l’once

  • 10 ans Trésor (^TNX): -4.4 bps efficacité 3.0790%

13 h 53 HE: le pétrole brut chute, les actions énergétiques tardent à annuler certains gains récents

Les prix du brut intermédiaire de l’ouest du Texas ont chuté lundi dans un contexte de ventes plus larges sur le marché, signalant que l’Union européenne est prête à assouplir les sanctions sur les importations d’énergie en provenance de Russie.

Les contrats à terme sur le brut américain ont baissé de plus de 6% lundi après-midi pour s’échanger à un peu plus de 103 dollars le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a également chuté de près de 6 % pour se situer juste en dessous de 106 dollars le baril.

Selon le rapport de Bloomberg, L’UE est sur le point d’abandonner une proposition de règle qui interdirait aux navires contrôlés par l’UE de transporter du pétrole russe vers d’autres pays. Une telle décision faciliterait au moins une perturbation des marchés de l’énergie liée au transport, même au milieu de la guerre en cours de la Russie en Ukraine.

Le secteur de l’énergie a été le secteur le moins performant du S&P 500 lundi après-midi au milieu de la chute des prix du pétrole. Pourtant, le secteur a facilement surperformé le marché au sens large d’une année sur l’autre, en hausse de près de 38 % par rapport à la baisse de 15,5 % du S&P 500. Et les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de près de 37 % depuis le début de l’année et de 4,8 % au cours du seul mois dernier.

12 h 27 HE: Les actions compensent certaines pertes, mais restent toujours nettement inférieures

Les principaux mouvements sur les marchés à 12h27 HE :

  • S&P500 (^GSPC): -86,78 (-2,10%) – 4 036,56

  • Dow (^ DJI): -410,88 (-1,25) – 32 488,49

  • Nasdaq (^IXIC): -342,31 (-2,82%) à 11 802,35

  • cru (CL=F): – 5,18 US$ (-4,72%) à 104,59 US$ le baril

  • or (GK=F): -18.60$ (-0.99%) à 1,864.20$ l’once

  • 10 ans Trésor (^TNX): 3,0950% d’efficacité avec -2,8 bps

23 h 16 HE: Les anticipations d’inflation à 1 an des consommateurs ont chuté en avril, mais toujours bien au-dessus des moyennes historiques

Les anticipations d’inflation des consommateurs ont légèrement diminué en avril par rapport à mars, mais sont restées à des niveaux historiquement élevés. Réserve fédérale de New York lundi.

Selon l’enquête d’avril, les consommateurs s’attendent à une hausse de 6,3 % de l’inflation l’année prochaine. Cependant, sur une période de trois ans, les anticipations d’inflation ont augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport à mars pour atteindre 3,9 %. Les taux d’attente sur un an et sur trois ans se sont établis à 0,3 point par rapport à leurs sommets historiques.

22 h 52 HE: Bitcoin plonge au plus bas niveau depuis juillet 2021, faisant baisser les actions liées à la cryptographie

Les prix du bitcoin sont tombés à leur plus bas niveau en près d’un an lors de la session de lundi, tandis que la vente parmi les actifs à risque s’est propagée aux crypto-monnaies.

Les prix de la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière sont tombés en dessous de 33 000 $, soit le plus bas depuis juillet 2021. Ethereum est également en baisse d’environ 5% et s’échange en dessous de 2 400 $. Les baisses parmi certaines des principales pièces et altcoins ont entraîné des actions liées à la crypto-monnaie comme Coinbase vers le bas, chutant de 14% sur la journée à un peu moins de 90 $ par action. Les actions de Riot Blockchain ont chuté de 15,5 % et les actions de Marathon Digital Holdings ont chuté de 14 %.

09h30 ET: Les actions ouvrent à la baisse et maintiennent les pertes du jour au lendemain

À 9 h 30 HE, les principaux mouvements sur les marchés étaient :

  • S&P500 (^GSPC): -60.53 (-1.47%) – 4.062.81

  • Dow (^ DJI): -422,40 (-1,28) – 32 476,97

  • Nasdaq (^IXIC): -219,38 (-1,81%) – 11 925,28

  • cru (CL=F): -2.17$ (-1.98%) à 107.60$ le baril

  • or (GK=F): -13.40$ (-0.71%) à 1,869.40$ l’once

  • 10 ans Trésor (^TNX): 3,121 % de rendement avec -0,3 point de base

7 h 43 HE lundi: les contrats à terme sur actions se dirigent vers une ouverture inférieure

Où les marchés se négocient le lundi matin :

  • Contrats à terme S&P 500 (TR=F): -85 points (-2,06%) – 4 034,50

  • contrats à terme sur le Dow (JM=F): Entre -555 points (-1,69%) et 32 ​​254,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -337 points (-2,65) à 12 358,75

  • cru (CL=F): -2.65$ (-2.41%) à 107.12$ le baril

  • or (GK=F): -25.10$ (-1.33%) à 1,857.70$ l’once

  • 10 ans Trésor (^TNX): 3,177% de rendement avec +5,3 points de base

NEW YORK, NEW YORK - 06 mai : les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 06 mai 2022 à New York.  Après une journée qui a vu une baisse de plus de 1 000 points sur les craintes d'inflation, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 200 points dans les échanges du matin.  (Photo de Spencer Platt/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK – 06 mai : les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 06 mai 2022 à New York. Après une journée qui a vu une baisse de plus de 1 000 points sur les craintes d’inflation, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 200 points dans les échanges du matin. (Photo de Spencer Platt/Getty Images)

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. suivez-le sur twitter.

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